Edu Lobo, Joyce e Carlos Malta se encontram na casa de Edu, em São Conrado, onde o assunto é música, a boa música que se mantém viva ao longo dos anos. No segundo bloco, o sarau com Lenine e Jards Macalé tem como palco o Clube Piraquê, situado na Lagoa Rodrigo de Freitas. O grupo Bossa 3 fecha o programa, mostrando parte de seu show, no Beco das Garrafas, tradicional reduto da bossa nova no Rio dos anos 1960.